История о визите бродячей цирковой труппы в деревню одного из племён вьетнамского Центрального нагорья Тэйнгуен рассказывается от имени мальчика по имени Дак, живущего без матери, с пьяницей-отцом и вечно голодной маленькой сестрёнкой Поупон. В этом отдалённом высокогорном захолустье, где проживают никому не нужные национальные меньшинства — Тхыонги, царит постоянная нищета и голод.