По мотивам старобелорусских легенд и прозы Проспера Мериме. В загадочное имение графа Владимира Пазуркевича со своим слугой Гришкой прибывает молодой человек Николай Казанцев. Однако Казанцева интересует не составление каталога обширной библиотеки, а возможность выгодно продать старые книги. Истинная цель авантюриста – поездка в Италию, для обучения изобразительному искусству. Но Казанцев не подозревает, что, приехав в имение, он попадает в центр мистического конфликта. Местные жители не спроста до смерти боятся графа, и на их иконах Георгий Победоносец пронзает не змея, а медведя. Однако граф пытается оборвать вековую связь между землей и звериной сущностью своего рода. Любовь к соседке Анне приводит его к решению продать поместье и уехать вместе с ней из этих мест. Граф желает только одного – стать человеком, чтобы быть рядом с Анной. Казанцев, испытывающий серьезные чувства к Анне, становится свидетелем и участником трагедии, развернувшейся после приезда покупателя имения, генерала Белозерского, и его весе