Мустафа прощается с Михримах и Мехметом

Шантаж и его последствия Хатидже рожает, а Ибрагим в это время наслаждается ласками любовницы. Махидерван устраивает грандиозный скандал, после чего султан отправляет её в ссылку, при этом Мустафа должен остаться во дворце, но парень уговаривает отца сопровождать мать. Бехрам-паша шантажирует Ибрагима, пытаясь получить хорошую должность, но сильно напившись проговаривается о своей причастности к покушению на визиря. Айбиге и Бали-бей влюбляются.