“Исаев. Молодость Штирлица“. Часть вторая. Вторая серия.

Через две недели после белогвардейского мятежа в столицу Дальневосточной Республики Читу прибывает военный министр Василий Блюхер. Семь лет непрерывных войн, голод и разруха, разложили народную армию ДВР. Не хватает оружия и боеприпасов, кадровые офицеры отказываются служить новому режиму. В партизанских отрядах царит анархия, новому министру приходится выстраивать армию заново. Несколькими днями раньше во Владивосток прибыл секретный агент ВЧК Максим Исаев. В самый разгар переговоров между атаманом Семеновым и новым русским правительством в американской газете “Владивоньюс“ напечатан черновик воззвания Семенова с призывом к свержению власти братьев Меркуловых. Семенов спешно бежит и от дальнейших переговоров отказывается. Начальник контрразведки полковник Гиацинтов понимает, что это работа гостя из Москвы. Визит полковника в редакцию американской газеты ничего не дает. Попытки выбить признание из арестованного руководителя большевистского подполья Васильева тоже безуспешны...