Это сказка о прекрасной Айше (хозяйке оазиса) и влюбившемся в неё Облаке. Сайфи, злой повелитель пустыни, пытается погубить Айше и её оазис — траву с деревьями и цветами заметают пески пустыни, но Облако ценой своей жизни — проливаясь дождём над оазисом — спасает свою возлюбленную и её сад.
Кульминацию фильма и его финал сопровождают строки Назыма Хикмета:
«Айше, взгляни на небо. Там облако умирает. Чтоб ожил твой сад зелёный. Чтоб шелестели травы. Чтоб зеленели кроны… Взгляни, зеленеют ветки. Не плачь, Айше. Смотри на них. Не умирает тот навеки, кто умирает за других. И не нужна героям жалость. Они живут во всём. Везде. Как это облако осталось, став отражением в воде…»
Киностудия «Союзмультфильм»
1959