`

Двое парней Володя (Николай Караченцов) и Семен (Михаил Боярский), опоздав на последнюю электричку и изрядно замерзнув, стучатся в первый попавшийся дом. Один из них, непутевый великовозрастный балбес, решает разыграть пожилого человека и выдает себя за сына хозяина квартиры. Второй молча соглашается. Хозяин дома Сарафанов (Евгений Леонов), добрейшей души человек, музыкант (играет на кларнете на свадьбах и похоронах), воспитавший без жены дочь и сына, сразу же признает в госте старшенького и, конечно же, счастлив. Однако реакция “отца“ столь тепла и трогательна, что в парне пробуждается совесть. Неожиданно для себя он оказывается в психологическом тупике... * телефильм по пьесе Александра Вампилова “Старший сын“ * музыка Сергея Рахманинова