01. Александр Малинин — Голуби (00:00)
02. Анатолий Полотно — Вернулся-таки я в Одессу (03:09)
03. Сергей Трофимов — Поручик (06:49)
04. Александр Малинин — Иволга (09:22)
05. Михаил Шуфутинский — Плач, скрипка (13:11)
06. Гоша Самойлов — Шел трамвай десятый номер (18:03)
07. Анатолий Полотно — Как в Ростове-на-Дону (21:06)
08. Михаил Шуфутинский — Таганка (24:35)
09. Сергей Трофимов — Однажды был я в Кишиневе на вокзале (28:41)
10. Александр Малинин — А поезд тихо ехал на Бердичев (31:23)
11. Михаил Шуфутинский — Налётчик Беня (35:07)
12. Анатолий Полотно — Марсель (39:24)
13. Александр Малинин — В Кейптаунском порту (42:55)
14. Артур — Ветер гонит злые тучи (45:51)
15. Сергей Трофимов — Костюмчик новенький (49:32)
16. Александр Малинин — Девушка из Нагасаки (51:00)
17. Валерий Смолин — Дембеля (54:36)
18. Мария Северская — Девушка из маленькой таверны (57:57)
19. Сергей Трофимов — На Молдаванке музыка играет (01:02:40)
20. Анатолий Полотно — Увяли роз