В тринадцатом часу ночи (1969)

В новогоднюю ночь в лесной избушке на курьих ножках собралась нечисть под предводительством Бабы-Яги — Водяной, Леший, Домовой, Овинный, Русалка и Анчутка ждут для встречи Нового 1969 года «высокого заграничного гостя». Гость прибывает, им оказывается маленький гномик в красном костюме, говорящий на иностранном языке (в роли переводчицы выступает Русалка). Герои садятся за праздничный стол, поют и пляшут, но больше всего их привлекает просмотр развлекательной передачи по Центральному телевидению. Наконец вся компания волшебным образом перемещается в телестудию, где быстро наводит свои порядки. Игровые эпизоды в фильме чередуются с выступлениями известных артистов той эпохи — польского ансамбля «Красные гитары», пародиста Виктора Чистякова, исполнителя цыганских романсов Валентина Баглаенко, певицы Ирмы Сохадзе, фокусника Арутюна Акопяна, танцевальных ансамблей и других. В ролях: Зиновий Гердт, Анатолий Папанов, Георгий Вицин, Виктор Байков, Наталия Дрожжина, Вячеслав Царёв, Спартак Мишулин, Андрей Макаренко, Виталий Белецкий, Виктор Чистяков, Валентин Баглаенко, Арутюн Акопян, Майя Розова, Ирма Сохадзе, Игорь Махаев, Владимир Басов, Светлана Котикова, Александр Ширвиндт, Владимир Долинский, Кшиштоф Кленчон, Виктор Балашов, Анатолий Силин, Ада Шереметьева