Дети посылают к Деду Морозу Снеговика, чтобы он доставил письмо с просьбой о ёлке. Щенок Дружок предлагает Снеговику свою помощь, и вместе они отправляются в путь. По дороге Волк, Лиса и Филин отнимают письмо, надеясь получить за него от Деда Мороза что-нибудь вроде курочки или ягнёнка... Заканчивается всё в этом замечательном цветном, рисованном мультфильме благополучно.