К западу от Занзибара. 1928.

Крэйн калечит фокусника Фросо и сбегает с его женой в Африку. У Фросо отнимаются ноги, а неверная жена возвращается, но умирает в церкви, оставив маленькую дочь – от Крэйна. Фросо решает отомстить за себя и едет в тропическую Африку. Там он оседает в бассейне реки Конго, к западу от Занзибара, где торгует слоновьей костью Крэйн.