В результате Американо-мексиканской войны 1846—1848 годов США получили значительные территории. Часть земель была предоставлена племенам апачи. Кроме того, американское правительство финансирует оказание продовольственной помощи голодающим индейцам. Но дотации разворовываются местными чиновниками. Однако трудолюбие и мудрое землепользование позволяет краснокожим не только прокормить себя, но и начать продажу излишков продовольствия. Опасаясь государственного решения о прекращении финансовой помощи и утраты щедрой кормушки, местные дельцы всеми способами препятствуют мирной жизни индейцев. Они привлекают на свою сторону продажного капитана Бертона, организуют взрыв запруды оросительной системы, берут в заложницы возлюбленную Ульцаны — Леону. Вождь Ульцана встаёт на защиту своего народа и в неравной схватке уничтожает врагов, навсегда теряя при этом свою любимую.