Учет контрагентов (клиентов и партнеров) в программе Документ Плюс
Программа “Документ Плюс“ предназначена для формирования реестра (журнала) документов и договоров, а также ведения справочника контрагентов (клиентов). “Документ Плюс“ является универсальным программным решением для учета документов и договоров в различных организациях, вне зависимости от количества сотрудников и сферы деятельности. Применение программы “Документ Плюс“ позволит организовать эффективный учет документов, договоров и контрагентов, а также поможет повысить эффективность контроля их согласования и исполнения.
Сайт программы
Программа “Документ Плюс“ позволяет вести справочник контрагентов с быстрым поиском. Данный справочник хранит сведения по организациям, которые являются сторонами договоров, внутренних документов и корреспонденции.
Справочник контрагентов может содержать сведения по юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Все они могут быть указаны как сторона документа, письма или договора.
Для внесения информации по новому контрагенту, необходимо перейти в модуль “Контрагенты“. Далее нажать кнопку “новый“. Появится специальная форма “карточка контрагента“ для внесения сведений по организации.
Данная форма включает в себя две рабочие зоны. Левая вертикальная панель включает набор переключателей-вкладок по логически сгруппированной информации.
Правая рабочая зона включает поля для ввода сведений по контрагенту.
Среди полей для внесения информации есть поля-справочники. Они позволяют вызвать справочник, если данная информация будет применяться в других “карточках контрагента“.
Если для контрагента необходимо сохранить файлы, то перейдите в раздел “файлы“ и выберите файлы для сохранения в “карточке контрагента“.
Перед использованием программы необходимо внести информацию о своей организации. Которая также будет указываться как сторона документов или договоров. Для этого перейдите в модуле “Наши организации“. После чего нажмите кнопку “Новый“. На стороне пользователя может быть группа компаний. В модуле “Наши организации“ внесите сведения по всем своим организациям, по которым Вы планируете сохранять документы и договоры в программе “Документ Плюс“.
Информацию по другим возможностям программы Вы можете найти в других уроках или нажав иконку со знаком вопрос для вызова справки программы.