Форма для внесения и хранения сведений по клиенту в программе “Клиент Плюс“

“Клиент Плюс“ - удобная и простая программа для работы с клиентами и управлению продажами. Использование программы позволит вести реестр (базу) клиентов с подробной информацией, фиксировать все отношения с клиентами, строить полезные отчёты и формировать реестры продаж (заявок и заказов). Также Вы сможете быстро формировать документы по продажам (счёт, акт, счёт-фактура, накладная) и вести удобный календарь напоминаний. Подробная информация о программе для учёта клиентов “Клиент Плюс“ и бесплатная версия на сайте Мы находимся во вкладке “Реестр клиентов». Нажимая на кнопку «Новый клиент», можем приступить к заполнению карточки клиента. Информация в карточке клиента распределена на логические блоки для быстрого перехода (основные, адреса, контакты, отношения, продажи и документы, реквизиты и банки, напоминания, файлы, примечание, доступ). Остановимся на первых вкладках более подробно. На вкладке «Основные» мы фиксируем полное наименование организации, далее краткое наименование организации, телефон, факс, адрес сайта, электронную почту. Здесь мы можем указать тип организации, вид её деятельности, количество сотрудников, откуда о нас узнали. Во всех этих сведениях мы можем выбирать значения из справочников. Поле «Создан пользователем» заполняется автоматически, тем самым можно отслеживать работу различных специалистов. Также в данной вкладке есть возможность добавить любые необходимые Вам дополнительные параметры помимо вышеперечисленных. Нажимаем на кнопку «Сохранить». Переходим во вкладку «Адреса» Здесь мы указываем страну, индекс, область из справочника, также можем указать район, населённый пункт из справочника, что сэкономит время, улицу, дом. Данные из юридического адреса можно перенести в фактический и адрес для корреспонденции, если они совпадают. Во вкладке «Контакты» мы можем перечислить сотрудников организации, указав ФИО, пол, день рождения, должность, электронную почту, рабочий и сотовый телефон сотрудника. Мы рассмотрели первые базовые вкладки. Более подробную информацию об остальных Вы можете посмотреть в отдельных видеороликах.