Отчёты в программе “Клиент Плюс“

“Клиент Плюс“ - удобная и простая программа для работы с клиентами и управлению продажами. Использование программы позволит вести реестр (базу) клиентов с подробной информацией, фиксировать все отношения с клиентами, строить полезные отчёты и формировать реестры продаж (заявок и заказов). Также Вы сможете быстро формировать документы по продажам (счёт, акт, счёт-фактура, накладная) и вести удобный календарь напоминаний. Подробная информация о программе для учёта клиентов “Клиент Плюс“ и бесплатная версия на сайте В программе Клиент Плюс мы можем создавать полезные отчёты. Для этого мы переходим во вкладку Отчёты и нажимаем на кнопку «Выбор отчёта». Здесь мы можем сделать предустановленные типы отчётов по категориям: клиенты, продажи, товары/услуги и продажи, география продаж, отношения и диаграммы По каждой категории отчёта мы можем сделать различный тип отчёта. В блоке описание Вы можете ознакомиться с информацией о них. Также здесь Вы можете задать период для построения отчёта У нас формируется отчёт, где мы видим столбчатую диаграмму. Её мы можем сохранить как картинку, сделать 3д вид, напечатать, экспортировать в excel, выбрать отображение – как график или как гистограмма. Ниже мы видим данные, на основании которых был построен отчёт. Помимо предустановленных отчётов мы можем сформировать произвольный отчёт – по любым необходимым нам параметрам. Для этого нажимаем на кнопку «Формирование произвольного отчёта» и выбираем требуемые нам параметры. К примеру, во вкладке «основное»: полный адрес, полное наименование, область и так далее. Во вкладке «контакты» мы можем выбрать ФИО, телефон, должность и далее. На вкладке «Атрибуты клиента» можем сделать отчёт по каким-либо параметрам. По созданным нами дополнительным параметрам также можно построить отчёт. Во вкладке продажи есть возможность выбора необходимых нам товаров, статуса продажи и периода, за который нам нужен отчёт. Все выбранные нами параметры мы можем сохранить как готовый фильтр для будущих отчётов. Итак наш получившийся отчёт мы можем распечатать, выгрузить в excel или вывести в графической форме.