Режиссер: Владимир Грамматиков
Год выпуска: 1987
Актеры: Ник Пиккард, Кристиан Бейл, Тимоти Боттомс, Сюзанна Йорк, Кристофер Ли, Андрей Петров, Андрей Сергеев, Линн Стокке, Стиг Энгстрем, Игорь Ясулович, Сверре Аусдал, Гунилла Ниросс
В доме у приемных родителей десятилетний Боссе страдает от одиночества и отсутствия любви. Однажды с помощью сказочного духа он попадает в волшебную страну Желанную и становится там принцем Мио, призванным победить зло, угрожающее его стране, и сразиться в поединке с рыцарем Като, похищающим детей и превращающим их в птиц, обреченных вечно кружиться над Мертвым озером