Durante meses los vándalos han asediado Hipona (Hippo Regius), una ciudad cristiana del norte de África en la que se han celebrado tres concilios. El Papa decide enviar un barco a Hipona para que conduzca hasta Roma a Agustín, el obispo de la ciudad. Tropas romanas logran atravesar las líneas enemigas y llegan hasta Hipona. Fabius, el joven jefe militar, se queda prendado de Lucilla, la sobrina de Agustín. Una noche, éste le ofrece a Fabius la posibilidad de huir con Lucilla y le relata los sucesos más imp