Иту, толстый и непривлекательный студент, испытывает чувства к Саяко, своей образцовой и популярной однокласснице с дружелюбным характером. Прогуливаясь по ночному городу, он видит, как к Саяко пристают какие-то мужчины. Сначала он не хотел ввязываться в неприятности, но в итоге помогает однокласснице. Однако, когда они оказываются в безопасности, Иту понимает, что Саяко совсем не такая, как в школе. Оказывается, у неё раздвоение личности: днём она скромная и добрая ученица, а ночью - вульгарная девушка с сильным сексуальным желанием. Теперь, когда они остались наедине, Саяко даёт волю своей похоти и трахает Иту.