Қос қамал

Бауырластықтың қалған мүшелеріне орктар мен гоблиндер шабуыл жасайды, Боромир шайқаста қаһармандықпен қаза табады, ал Мерри мен Пипинді жаулар тұтқынға алады. Арагорн, Леголас және Гимли хоббиттерді құтқару үшін орктарды қуып жетуді шешеді, осылайша тапсырманы орындауға Фродо мен Сэмді жалғыз жібереді. Хоббиттерді ұрлаған орктар жасағы аралас: гоблиндердің бір бөлігі Бауырластықтан кек алу үшін солтүстіктен келген (шамасы Мориядан), орктардың бір бөлігі Сауронға, ал бір бөлігі Саруманға қызмет етеді. Олар төбелесіп, қожайындардың қайсысы тұтқындарды алып жүру керектігін шешеді, соңында Саруманның орктары жеңіп, жасақ батысқа қарай Исенгардқа беттейді. Бірнеше күннен кейін оларды Роханның салт аттылары - рохирримдер қуып жетеді. Шабандоздармен қақтығыс кезінде орк жасағы жойылады, ал Мерри мен Пипин Фангорн орманына қашып үлгереді, онда олар енттер мен олардың көшбасшысы әрі орман күзетшісі Ағашсақалды кездестіреді. Хоббиттер оны және басқа енттерді Изенгард бекінісінің айналасындағы орманды қиратып жатқан және Роханға шабуыл жасауға дайындалып жүрген Саруманға қарсы тұруға көндіреді. Арагорн, Гимли және Леголас орктардың ізімен жүреді. Екінші маршал Марк Еомерден (орктарға шабуылды басқарған) күтпеген көмек алған олар Фангорнның шетіне жетіп, орманда күтпеген жерден Гендалфті кездестіреді. Оның айтуынша, ол Балрогты жеңіп, өлім алдында жаңа күштер мен жоғарыдан тапсырма алды - Ортадүниені құтқару үшін Саруманды алмастыру. Енді оның аты Ақ Гендалф. Кейіпкерлер Едорастағы Рохан патшасы Теоденге аттанады. Патша кеңесшісі әрі Саруманның тыңшысы Гриманың әсерінен енжарлыққа салынған еді. Гендалф Теоденді сатқынды қуып шығуға, әскер жинап, Саруманға шайқас беруге көндіреді. Рохан мен Исенгард әскерлері Хелм Ойымындағы ұлы шайқаста кездеседі, онда Саруманның жақтастары бастапқыда жеңіске жақын болады, бірақ Гендалф әкелген қосымша күш шайқастың нәтижесін рохирримдердің пайдасына шешеді. Осы уақытта Мерри мен Пипин беттеген енттер Исенгардтағы бүкіл гарнизонын қиратып, сумен шайып өтеді. Гендалф жеңілген Саруманды сиқырлы күшінен айырып, Истари орденінен қуып, асатаяғын сындырады. Саруман үмітін үзеді, ал оның қызметшісі Грима Ортханктық палантирді (Саурон онымен Саруманды құл еткен) суға лақтырады. Пиппин лақтырылған палантирді көтереді, бірақ Гендалф алып алады. Түнде демалу кезінде Пиппин палантирге қарап, Сауронды көреді. Жасақтың үстінен назгул ұшып кетеді. Гендалф Мордордың алға жылжуының жақында басталатынын түсініп, Пиппинді өзімен бірге алып, палантирді Арагорнға тапсырады. Осы уақытта Фродо мен Сэм Мордорға жол тартады. Бір кездері хоббит болған, бірақ сақинаның иесі болғаннан кейін оның әсерінен ақылынан адасқан сенімсіз тіршілік иесі — Голлум олардың күтпеген жолбасшысы болады. Ол сақинаны «менің сұлуым» деп атайды және оған қайтадан ие болуды армандайды. Сақинаның зұлым күшін сезінген Фродо Голлумды аяп, оны Сэмнің тиісулерінен қорғайды. Голлум жеке тұлғаның бөлінуінен зардап шегеді: оның бір бөлігі жақсы Фродоға сенеді, екіншісі хоббиттерді өлтіріп, сақинаны иемденгісі келеді. Фродо Голлумды Фарамир бастаған гондорлық ізшілер жасағына шарасыздан бергеннен соң, екіншісі жеңеді: жолбасшы хоббиттерді тұзаққа — Унголианттың соңғы баласы болып табылатын алып өрмекші Шелобтың үңгіріне апарады. Фродо Шелобтың уының құрбаны болды, бірақ Сэм мақұлықты жеңеді. Досын өлді деп шешіп, Сэм жалғыз өзі Сақинамен сапарын жалғастырады, бірақ кенеттен орктар Шелобпен шайқас алаңында пайда болып, Фродоны алып, оны Кирит Унгол бекінісіне апарады. Орктардың әңгімелерінен Сэм Фродоның шын мәнінде тірі екенін естиді.