В колдовстве обвинен отец Гвен, Том. Его видели с человеком по имени Таурен, который с помощью магического камня, пытается обратить металл в золото. Но Том не виноват, он просто выполнил заказ Таурена. За него заступается Моргана, Мерлин ищет доказательства его невиновности, даже Артур решает поговорить с отцом, но решение Утера неизменно. Тогда Моргана планирует побег, Том также не верит в справедливый суд и соглашается. Когда он погибает, Моргана решает убить короля.