Бог и дьявол на земле солнца / Deus e o Diabo na Terra do Sol (God and the Devil in the Land of the Sun) / 1964

Герои картины, Мануэль и Роза, крестьяне, сначала, сбегая от нищеты, примыкают к проповеднику, но, отшатнувшись, по причине его жестокости, присоединяются к отряду разбойников — кангасейру Кориско, но и здесь не находят счастья.