Советский цветной фильм-сказка.
Жил-был царь. У царя был сын — очень честный царевич Проша. За то, что сын отказался рассказывать свой сон, царь отдал его диким зверям. Спас Прошу соседний король, у которого была дочь — прекрасная Принцесса. Злобный герцог Дердидас украл Принцессу, и отправился царевич на её поиски. По дороге повстречался ему плут Лутоня, который вызвался помочь царевичу…
Сергей Мартынов царевич Проша
Валерий Золотухин плут Лутоня
Татьяна Шестакова принцесса
Евгений Тиличеев герцог Дердидас
Валерий Носик дедушка Ох
Александр Бениаминов волшебник Себастьян Мария Юлиус Мопс
Татьяна Пельтцер Берта
Сергей Филиппов атаман разбойников
Анатолий Абрамов старший разбойник
Георгий Вицин король Каторз Девятый
Константин Адашевский водяной палач / рассказчик
Гликерия Богданова-Чеснокова базарная торговка
Людмила Волынская гувернантка Принцессы
Светлана Карпинская базарная торговка
Всеволод Кузнецов вдовый царь Ермолай
С. Киселёв эпизод
Анатолий Король