Приключения Арслана. 2 серия. 1988 год.

Колдун Карашах, используя свои волшебные чётки, заколдовал охотника Шера, превратив его в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор, превратив его в лентяя, а его внучку Юлдуз наградил самовлюблённостью. Простодушный Лешак благодаря колдовству стал хитрым и коварным. Мухамеджан Рахимов — Арслан («Лев») Тамила Мухамедова — Юлдуз («Звезда»), внучка хозяина Синих гор Мелис Абзалов — злой колдун Карашах («Черный шах») Дилором Камбарова — Сарыажал («Желтая смерть»), злая колдунья Хайрулла Сагдиев — Страх, слуга колдуна Карашаха Абдужалил Бурибаев — Голод, слуга колдуна Карашаха Абдухамид Гафуров — Хозяин Синих гор Вахид Кадыров — Лешак Анвар Кенджаев — глава стражников колдуна Карашаха Матякуб Матчанов — Таран, мастер-каменотес Джамбул Худайбергенов — Свирепый пёс Шайтан-Шер («Дьявольский тигр»), заколдованный охотник Шер («Тигр») Клара Джалилова — женщина с курицей