Кащей бессмертный. 1944 год.

Богатырь Никита Кожемяка возвращается в родную деревню, вот только на месте её обнаруживает пепелище. Юноша безутешен, когда к нему вдруг обращается Старичок Сам-с-перст-борода-семь-верст. От волшебного человечка узнаёт он, что опустошили деревню орды Кащея Бессмертного, а будущую его невесту Марьюшку похитили. Разгневанный Никита желает разыскать проклятого Кащея, чтобы поквитаться. Волшебный человечек напутствует молодца, даёт ему горсть родной земли и шапку-невидимку впридачу, на тот случай, если герой окажется вдруг в наибольшей опасности. Сергей Столяров Никита Кожемяка Александр Ширшов Булат Балагур Галина Григорьева Марья Моревна Георгий Милляр Кащей Бессмертный Иван Рыжов озорной парень Сергей Юрцев гусляр Сергей Троицкий повелитель Леонид Кровицкий судья Сергей Филиппов палач Пётр Галаджев 1-й стражник Иван Бобров 2-й стражник Эммануил Геллер 3-й стражник Фёдор Григорьев эпизод (в титрах не указан) Сценарий — Владимира Швейцера, Александра Роу Тексты песен