Писатель-фантаст Иван Ефремов, автор знаменитой «Туманности Андромеды», широко издаваемый и любимый самым широким кругом читателей, внезапно оказывается под пристальным вниманием КГБ. И дело даже не в том, что власть в его романах усмотрела сатирические намеки на советскую действительность...
Его темное происхождение, смена отчеств, странные связи, подозрительные экспедиции в экзотические края - все это заставило чекистов предположить, что писатель Ефремов был или шпионом, или космическим пришельцем. Начались цензурные запреты, обыски, секретные операции. Жизнь Ефремова превращается в фантастический роман, написанный в соавторстве с органами КГБ.