Доблестный рыцарь Этьен Наваррский и прекрасная юная леди Изабо любили друг друга, но Изабо любил не только Этьен. Епископ города Аквилы тоже был покорен красотой Изабо, не в силах видеть влюбленных вместе, епископ решил продать душу дьяволу. Получив в свое распоряжение злые чары, он заколдовал Этьена и Изабо. Пока на небе светило солнце – Изабо была вынуждена существовать в образе ястреба, когда Луна сменяла солнце на небе, Изабо превращалась в человека, но ее возлюбленный обращался в черного волка. .