01. Застольная из оперы “Травиата“ (И.Джафаров, Г.Писаренко)
02. Интермедия “Торт“ (Л.Миров, М.Новицкий)
03. Робинзоны (Ю.Дробяско)
04. Акробатический этюд (Акробаты Ю.Романенко, А.Гайдаров)
05. Молодые артисты эстрады (Братья Колмогоровы, Бухтияров и Озернов, Ржавинский и Данилкин)
06. Песня о зиме из оперетты “Холопка“ (Н.Рубан)
07. Главное, ребята, сердцем не стареть (Л.Барашков)
Текстильный городок (М.Кристалинская)
Бирюсинка (Д.Ромашков)
Течет Волга (Л.Зыкина)
Песня журналистов (В.Трошин)
Венок Дуная (Э.Пьеха)
08. Песенка почтальона (О.Анофриев)
09. В морозный вечер (О.Анофриев)
10. Интермедия (Л.Миров, М.Новицкий)
11. Беседа Л.Мирова и М.Новицкогос гостями - космонавтами В.Быковским, Г.Титовым, П.Поповичем, А.Николаевым
12. Снегурочка (С.Лемешев)
13. Интермедия (Г.Дудник, Е.Арнольдова)
14. Пародии на артистов Б.Андреева, М.Жарова, П.Алейникова, А.Райкина, В.Меркурьева (Г.Дудник)
15. Вьюга (Л.Зыкина, А.Шалаев (баян), Н.Крылов (баян)
16. Монолог Матрены Ивановны (М.Цифринович)
17. Тереза (З.Схра (Чехословакия)
18. Чешский народный танец (Л.Шонска, М.Сербек (Чехословакия)
19. Добрый день, майор Гагарин (Г.Германи (Чехословакия)
20. Индонезийская народная песня (Интернациональный студенческий театр Индонезии)
21. A y нас во дворе есть девчонка одна (Интернациональный студенческий театр Индонезии)
22. Я бы танцевала всю ночь (Э.Хаас, эстр. орк. “Шварцвайс“ дир. Карл Маэр (ГДР)
23. Если скажешь да (Х.Айхлер, эстр. орк. “Шварцвайс“ дир. Карл Маэр (ГДР)
24. Сатирические куплеты (А.Шуров, Н.Рыкунин)
25. Голландский нар. танец (Г.Волошина, Н.Трубский)
26. Музыкальные пародии на А.Черкасова и Г.Отса (Ю.Филимонов)
27. Двенадцать месяцев (Т.Шмыга)
28. По бульварам, тротуарам (В.Трошин)
29. Таежный вальс (М.Кристалинская)
30. Ария Баринкая из оперетты “Цыганский барон“ (В.Петров)
31. Песня о любви (М.Магомаев)
32. Сатирические куплеты (А.Лившиц, А.Левенбук)
33. Интермедия (Л.Миров, М.Новицкий)
34. Поет (П.Бэтчер (ГДР)
35. О, мое солнце (Б.Сандуленко)
36. Поздравление с Новым годом космонавта П.Поповича
37. Расцветай, земля весенняя (Гос.академ.русск.нар.хор РСФСР им.М.Пятницкого)
38. Пусть всегда будет солнце (Оркестр)