По монгольской сказке. Хан выдает дочь замуж. На состязаниях пастух Гунан Батор потешает князей-женихов. Хан приказывает пастуху победить семиглавого Мангуса. Несмотря на помехи, чинимые князьями, Гунан выполняет задание.
© Союзмультфильм, 1965 г.
Режиссёр: Роман Давыдов