17ти век. Докато Караиван (Антон Горчев) е с овцете, турци изнасилват жена му Мария и тя умира. Покрусеният мъж прибира малката си дъщеря Мария в планината и я възпитава като мъж, за да отмъсти на насилниците. И тя един след друг ги убива. Когато Мария (Катя Паскалева) среща млад овчар, у нея се пробужда жената и тя забравя за отмъщението. Караиван убива овчаря, за да върне дъщеря си към мисията й, но Мария прави друг избор.
## Награди и номинации: : Специалната награда на журито от Международния филмов фестивал в Карлови Вари /1972/;
Награда “Сребърен Юго“ за филма на режисьора Методи Андонов от Международния филмов фестивал в Чикаго /1973/
Голямата награда и наградата на публиката от Фестивала на българския игрален филм - Варна /1972/;
Награда за женска роля на Катя Паскалева от Международния филмов фестивал в Панама /1972/;
Награда “Фемина“ за женска роля на Катя Паскалева от Международния филмов фестивал в Брюксел /1973/...