Ленни Белардо становится первым американским папой и берёт имя Пий XIII. Вскоре его желание отвергнуть как гласность, так и либеральную философию своего предшественника вызывает потрясение в Ватикане. Сестра Мэри, монахиня, которая вырастила Ленни, становится его личным секретарем и сразу же становится главным соперником могущественного кардинала Войелло, государственного секретаря Ватикана. Кардинал Спенсер, наставник Ленни и изначальный фаворит на высочайший пост, тяжело переживает потерю шанса стать Папой.