У 1946 році до провінційного містечка приїжджає колишній фронтовик і починає працювати міліціонером. У містечку відбувається низка жахливих, загадкових вбивств. Місцеві мешканці вважають, що десь поряд блукає справжній перевертень: вдень - людина, вночі - вовк. Усі потрапляють під підозру.