История происходит в мифическом мире демонов, богов и людей. Чи Юнь (Хуан Сяо Мин) одержим чувством мести, хочет быть правителем и объединить все живое. Его решимость непоколебима, пока он не встречает принцессу из Королевства Сюань Юань (Виктория Сон). В хаотичные времена появляются два правителя: Чи Юнь, бог войны из племени Жо Дзян, и принц Шень Лунь из королевства Лин Юнь. Героиня вынуждена выйти замуж за Шень Луня, но ее сердце принадлежит Чи Юню. Конфликты возникают, когда ее отец вторгается в племя Жо Дзян. Среди борьбы двух миров влюблённые не оставляют надежды быть вместе, ведь данное Чи Юню обещание принцессе неподвластно времени и судьбе.