Контакты (1/2) | Видеокурс по ПланФиксу

#планфикс #клиенты В этом уроке рассказываем о работе с контактами в ПланФиксе. Вы узнаете, как добавлять контакты, добавлять им роли. Ещё покажем эффективную организацию информации о контактах, использование тегов и фильтров для удобного поиска и классификации. 00:20 — Что такое Контакты в ПланФиксе? 00:57 — Какие виды контактов можно создавать в ПланФиксе? В чем разница между контактами и компаниями? 01:48 — Возможно ли связать контакты и компании между собой? 02:10 — Как и где можно создать контакт(компанию)? 06:39 — Карточка контакта. Основная часть. 07:05 — Как настроить отображение ФИО/ИОФ / ИФ/ФИ /ИО в ПланФиксе? 10:22 — Как и где создать свою группу контактов или отредактировать /удалить существующие? 12:27 — Как отредактировать ФИО контакта? Как скопировать данные контакта (имя, ссылку, телефон)? 13:02 — Боковая панель карточки контакта. Лента действий. 17:56 — Боковая панель карточки контакта. Детали. 19:43 — Какие типы телефонов можно указать в карточке контакта / компании? Где добавить маски для телефонных номеров и для чего они нужны? 22:27 — Для чего может понадобиться указать в карточке контакта / компании дополнительный e—mail ? Можно ли написать контакту на дополнительный e—mail? 25:32 — Кто такой «Ответственный» в карточке контакта? 29:38 — Боковая панель карточки контакта. Задачи. 32:02 — Есть ли возможность отобразить в карточке контакта задачи, в которых контакт участвует в пользовательских полях, а не в системных ролях? 36:41 — Как можно проводить массовые действия над задачами контакта, не уходя из его карточки ? Какие еще действия с задачами контакта доступны во вкладке Задачи на боковой панели карточки контакта? 41:18 — Боковая панель карточки контакта. Проекты. Какие проекты отображаются в данной вкладке? 42:34 — Боковая панель карточки контакта. Документы. Какие документы можно найти в данной вкладке? 43:36 — Боковая панель карточки контакта. Лог. 45:15 — Боковая панель карточки контакта. Права доступа. 47:38 — Боковая панель карточки контакта. Отчеты. В чем особенность отчетов, запущенных из карточки контакта? 49:31 — Боковая панель карточки контакта. Аналитики. Будут ли тут отображаться аналитики из задач, в которых контакт указан в какой — то роли? 51:46 — Системные фильтры контактов. 52:56 — Как поставить задачу с контактом в нужной роли прямо из карточки этого контакта? 55:11 — Как открыть форму редактирования карточки контакта? 55:32 — Какая настройка влияет на отображение контакта в списке выбора участников задачи? 57:19 — Какая настройка влияет на отображение контакта в списке выбора контрагента задачи? 58:05 — Для чего в карточке контакта указывается шаблон задачи по умолчанию? 01:00:14 — Какие объекты можно прикрепить к карточке контакта? 01:01:14 — Как и где можно создать шаблоны контактов / компаний? 01:02:53 — Можно ли каждому сотруднику задать в настройках свой шаблон по умолчанию для создания контактов/компаний? 01:04:59 — Как создать пользовательское поле в карточке контакта? Можно ли сделать поле обязательным для заполнения? 01:07:23 — Как отобразить нужные поля на основной части карточки контакта? 01:08:43 — Какие доступы можно прописать прямо в карточке шаблона контакта/компании? Как дать доступ сотрудникам к шаблону контакта/компании? Можно ли дать сотрудникам возможность редактировать шаблон? 01:10:53 — Как регулируется отображение отчетов в карточке контакта на боковой панели? 01:11:54 — Есть ли возможность вывести в карточку контакта поля его компании? Можно ли редактировать данные поля прямо из карточки контакта? А наоборот, в карточку компании вывести поля контакта? 01:15:35 — Как и где можно создать пользовательские фильтры контактов? 01:16:58 — Массовые действия над контактами. 01:17:33 — Как в фильтрах контактов создавать контакты/компании по пользовательским шаблонам? 01:18:13 — Импорт, экспорт и лог экспорта контактов. 01:19:44 — Быстрые фильтры по столбцам в фильтрах контактов. Как вывести нужные поля в фильтр? Что такое инлайн — редактирование столбца с именем контакта? 01:20:47 — Есть ли возможность контакт «превратить» в сотрудника? Для чего может потребоваться такая функция? 01:22:34 — Как написать по нужному каналу связи контакту прямо из его карточки? 01:23:06 — Какие дополнительные манипуляции доступны с карточкой контакта? 01:24:48 — В каких ситуациях в какую роль целесообразнее добавлять контакт в задачи? 01:26:41 — Как в выпадающих списках при выборе сотрудников/контактов отличить одноименных? 01:27:39 — Откуда еще в аккаунте можно экспортировать контакты? 01:28:20 — Какие механизмы защиты от дублирования контактов есть в ПланФиксе? Что такое ПланФикс — Наша идеология — Готовые решения для бизнеса — Служба поддержки — Телеграм-канал ПланФикса: ПланФикс в «ВК»: Ключевые слова: Управление контактами, работа с клиентами, каналы связи с клиентами, коммуникация с коллегами.