Режиссер: Надежда Кошеверова
В ролях: Сергей Мартынов, Татьяна Шестакова, Валерий Золотухин, Евгений Тиличеев, Валерий Носик, Татьяна Пельтцер, Александр Бениаминов, Анатолий Абрамов, Георгий Вицин, Сергей Филиппов, Анна Сергеева, Светлана Карпинская, Вера Титова, Константин Адашевский, Гликерия Богданова-Чеснокова, Анатолий Королькевич, Лев Лемке, Борис Лёскин, Виктор Перевалов, Александр Соколов, Павел Суханов, Людмила Волынская, Наталья Крачковская, Всеволод Кузнецов (I), Оскар Линд, Любовь Тищенко, Кирилл Черноземов, Юрий Шепелев, Александр Суснин, Светлана Мазовецкая, Евгений Герчаков, Лидия Штыкан.
Проша, единственный сын царя Ермолая, был изгнан из царства только за то, что не рассказал батюшке удивительный сон, который ему приснился. Но встретив в лесу весельчака Лутоню, он с его помощью совершил ряд подвигов, а главное - выкрал любимую принцессу из замка коварного герцога Дардидаса, который хотел на ней жениться...