Рождение Надежды

В конце Третьей Эпохи власть Саурона усиливается. Его орки постоянно ищут потомков Элендила, оставшихся в живых в Арноре. Дирхел, его жена Айворвен и их дочь Гилраэнь спасаются после атаки на их деревню и попадают в засаду орков в лесу. Их спасает группа дунэдайн, возглавляемая Араторном. Араторн приглашает беженцев в свою деревню Таурдал, руководимую вождём дунэдайн, Арадором. Гилраэнь влюбляется в Араторна. Противостоя атакам орков на соседние селения, Арадор возглавляет кампанию против орков, пытаясь восстановить мир. В то же время он направляет Араторна в одиночку выяснить истинную причину атак, в ходе которых орки ищут в основном кольца. Араторн выясняет, что орки служат Саурону и по его приказу ищут Кольцо Барахира. По возвращении из миссии Араторн женится на Гилраэнь. Год спустя Арадор гибнет в схватке с горным троллем, и Араторн становится вождем дунэдайн. У Гилраэнь рождается сын — Арагорн. Таурдал наслаждается мирной жизнью, пока не приходят новости из Ривенделла. Элронд почувствовал, что опасность.