Хоббит: Пустошь Смауга

Согласившись присоединится к старому другу и волшебнику по имени Гэндольф, хоббит Бильбо Бэггинс отправился в опасное путешествие в компании тринадцати отважных гномов. С определенными трудностями, компания преодолела Мглистые горы и пытается оторваться от отряда суровых и кровожадных орков, идущих по пятам. Между тем, чародей встречает знакомого оборотня, который помогает его спутникам отдохнуть и обзавестись стадом пони. Таким образом группа значительно увеличивает скорость передвижения и добирается до Лихолесья. Очень не вовремя Гэндольф вспоминает о каких-то незавершенных делах и бросает соратников, обещав когда-нибудь вернуться. На этом неприятности не заканчиваются. Оказывается чаща населена огромными пауками. Незадачливые гномы оказываются в ловушке и наверняка бы погибли, но внезапно им на помощь приходят заклятые противники в лице отряда эльфов.