При участии Таисии Кисляковой.
1. От бога до земли 2:01
2. The Catcher in the Rye 7:02
3. Возвращение в Неаполь 11:48
4. Школа мудрости 19:33
5. Эпитафия II 23:05
6. Хуанхэ. Дождь над великой рекой 26:31
7. Станция мёртвых сердец 32:38
8. Белое на белом 38:50
9. Раковый корпус 45:06
10. Танец Казановы 53:54
11. Ступени 1:02:34
12. По тонкому льду 1:08:07
13. Пастушка Адель 1:14:09
14. Девять жизней к востоку от рая возле красных холмов 1:18:42
15. Баллада о последнем фараоне 1:31:13
16. Последний воин мёртвой земли 1:34:28
17. Покой и свобода 1:39:02
18. Окна 1:41:39
19. 78-й 1:45:40
20. Бригитта Долорес 1:49:49
21. Женя, стоп! 1:54:11
22. Осенняя колыбельная 1:57:13