Первым армянским мультипликационным фильмом стал поставленный мной по сказке Ованеса Туманяна Пес и кот
Эта лента делалась уже на целлулоиде. Новая техника новые трудности. Ну, а какие же творческие открытия были здесь? Во
первых, это был новый для меня жанр народная армянская сказка (Туманян лишь записал и обработал её, новая национальная фактура, своеобразные типажи.
Честный, трудолюбивый, простодушный пес-пастух. Профессию ему я придумал сам, мне показалось, что будет очень правдоподобно, если почтенный лысенький пес придет заказать себе шапку ведь в горах ему бывает холодно. Жуликоватый, подлый кот-ремесленник. Чванливый, глупый и наглый козел-судья. Волк-духанщик. Черноглазые шустрые котята-подмастерья. Изобразительно все эти фольклорные персонажи были найдены мною в староереванском быту. Я старался красочно (насколько это определение применимо к черно-белой ленте и достоверно передать атмосферу города с её по-восточному обжитыми улицами, с шумным базаром. Эта работа очень многое дала и мне, и всей студии.