Пользуясь мотивами народных сказок советского Севера, М. Пащенко разработал интересный, необычный и увлекательный для юных зрителей сюжет. Сохранив национальное своеобразие нанайской сказки о трёх друзьях девочке, собаке и лягушке, которые убежали на луну от угнетавшей их злой колдуньи Джябжи, Пащенко сумел выявить её идейный смысл, её моральное содержание, представляющее интерес для юных зрителей всех национальностей. Логика развития событий фильма приводит юных зрителей к выводу, что друзья положительные герои сказки добиваются своего спасения от злой колдуньи благодаря присущим им благородным качествам мужеству и взаимной выручке, в то время как злоба и коварство Джябжи становятся причиной её гибели в фильме, как и в нанайской сказке, Джябжа, пытаясь допрыгнуть до луны для того, чтобы захватить там беглецов, повисает на вершине высокого дерева и замерзает.