1:30 Слово ведущего (Николай Сбытов)
2:37 Игорь Иванов На завтрак радио и кофе
6:06 Фёдор Горкавенко Су Ши Бодрствую ночью в лодке
10:32 Игорь Набоких Леонард Коуэн (Сергей Таск) Потёртый плащ
16:10 Алексей Макаревич Песня про Томск
19:56 Игорь Иванов Пётр Кошель Песня о счастье
25:19 Дмитрий Коршун Никита Зонов мои друзья
29:06 И.Решетов А.Ерёменко Я добрый красивый хороший
33:27 А.Макаревич Пародия на Я добрый, красивый, хороший
36:46 Е. Евтушенко Мы одиночества стесняясь Таривердиев Со мною вот что происходит
40:44 И.Набоких Ты не зови меня на юг
45:03И.Набоких Хосе Мануэль Поведа Луна городских окраин
50:00 И.Набоких Ю.Левитанский Плач о господине Голядкине
59:56 Игорь Иванов Мы падаем вверх
1:02:41Игорь Иванов Марш одиноких
1:06:44 Дмитрий Коршун Виктор Соснора Лилии ночью
1:10:25 Наиль Хазипов Киплинг Тинга-Линга
1:13:42Игорь Иванов Наталья Нелюбова Иосиф Бродский Рождественский романс
1:20:00 Алик Алабин Сергей Швец Дон Кихот
1:25:30 Игорь Набоких Сколько часов и минут
1:30:00 Ю.Арабов И.Набоких Ветрено
1:35:00 Н.Нелюбова Old Time Blues
1:41:30А.Дулов Н.Рубцов Размытый путь и вдоль кривые тополя
1:46:57А.Щербаков Аллилуйя
1:51:34Визбор Когда кончается сезон
1:57:58И.Набоких Сесаро Вальеху Гитара под звук ладони
2:03:40А.К. Толстой И.Набоких Баллада об Эдварде
2:10:55Я родился болезным ребёнком
2:16:19Д.Коршун Н.Зонов Карниз
2:20:55 Л.Степанов Ю Мориц Старый новый год