Вторая часть дилогии о мужественном вожде племени апачи Ульзане. В результате Американо-мексиканской войны 1846—1848 годов США приобрели значительные территории. Часть земель была предоставлена племенам апачей. Кроме того, американское правительство выделило субсидии на продовольственную помощь голодающим индейцам. Но дотации разворовываются местными чиновниками. Однако трудолюбие и мудрое землепользование позволяет краснокожим не только прокормить себя, но и начать продажу излишков продовольствия. Опасаясь государственного решения о прекращении финансовой помощи и утраты щедрой кормушки, местные дельцы всеми способами препятствуют мирной жизни индейцев....