Leo és un jove tibetòleg italià que acaba de traduir la Vida de Milarepa i que es troba involucrat en un accident de cotxe amb el seu professor i la seva dona. Al cotxe, destruït i fora de la carretera en camp obert, Leo comença a explicar que l’ha acabat de traduir. Al Tibet, mentrestant, la vida de Milarepa es manifesta a través dels mateixos actors que son interpretats per en Leo, el professor i la seva esposa. Només al final de la pel·lícula l’escena torna al cotxe malmès i els actors reprenen els seus papers occidentals.