Инвестиционные советники часто допускают ошибки в прогнозировании результатов инвестиционных стратегий. Эти ошибки трудно заметить сразу, но они могут привести к катастрофическим результатам через 5-10 лет. Аналогичные проблемы происходят при разработке Личных финансовых планов (ЛФП)
🕜 Содержание 🕜
0:00 Ошибки инвестиционных советников, которые вскрываются через много лет
1:15 Пенсионный портфель с регулярными изъятиями образца 2016 года
3:50 Простейший прогноз результатов в EXCEL
6:20 Подгонка стратегии под “хотелки“ клиента. Так делают почти все советники!
7:20 Прогнозирование инвестиций методом Монте-Карло
8:30 Разброс сроков дожития для портфеля со сбалансированной стратегией
10:45 Сроки дожития портфеля с консервативной стратегией
12:05 Гистограмма сроков дожития портфеля
13:05 Тестирование инвестиционной стратегии на исторических данных
14:40 Корректировка ожиданий инвестора
15:39 Почему не так всё плохо?
- Уменьшение изъятий из портфеля в “плохие“ времена
- Использование 20й перцентили (а не 5й)
- Корректировка плана советником
17:19 Пример рекомендаций по снятию денег в Инвестиционной декларации
18:28 Выводы:
- Использование средних - это игра в “Орел или решка“
- Важна не столько средняя доходность, сколько риск, корреляция и тип распределения
- Сценарный анализ. Лучше исходить из пессимистичного сценария
- Не подгонять стратегию под ожидания
21:35 Пример анализа сценариев в Инвестиционной декларации
22:17 Прогнозирование на
23:35 Онлайн-курс “Профессиональное создание инвестиционных стратегий“
Автор: Сергей Кикевич
📌 ПОЛЕЗНОЕ
- Прогнозирование портфелей на :
- Статья: “Okama - Новая версия финансовой библиотеки для Python. Портфели с пополнениями и изъятиями“
📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ:
➛ Онлайн-курс “Профессиональное создание инвестиционного портфеля“:
➛ Онлайн-курс по созданию личного финансового плана:
➛ Создание ЛФП профессиональным советником:
➛Создание инвестиционного портфеля:
➛Финансовая консультация:
Подписаться на канал проекта в YouTube:
Rutube канала “Роста Сбережений“:
Телеграм канал “Роста Сбережений“:
Подготовлено проектом “Рост Сбережений“
11 views
438
116
7 months ago 00:00:51 1
Заячий Стон - С праздником СУПЕРГЕРОИ!
7 months ago 01:29:44 1
Матч №8 • Арктика — Комета • Волга 2014-U11 • Альбаспорт • 7 апреля 2024 в 12:00
7 months ago 00:03:01 1
Я сама неотвратимость! А я Железный Человек! Мстители: Финал (2019)
7 months ago 02:11:32 1
Адвокат Егоров о жизни, туризме и видеоблоге. За кулисами популярного блога о выживании
7 months ago 00:01:00 1
Философия сочувствия 🤝 #война #жизнь #жертва #мысли
7 months ago 00:00:00 2
ЭТИМ МОЖНО ПЫТАТЬ ➤ Смута ◉ Прохождение 7
7 months ago 00:22:41 1
“Мужчине всё равно сколько тебе лет, какой у тебя вес, если рядом с тобой хорошо!“
7 months ago 00:15:26 1
Самый шокирующий указ Петра 1 о котором мало кто знает. Зачем Пётр Первый убивал 300 летних старцев
7 months ago 00:38:03 1
Я хотел УМЕРЕТЬ, но у БОГА были другие планы/Дэви Бит-Варда
7 months ago 00:35:11 1
Слава Грис об игровых движках, ретро-играх и заработке в индустрии | Вечерний Геймдев
7 months ago 00:11:03 1
🛠️ Не включается 🖥️ монитор при запуске компьютера
7 months ago 00:00:53 1
😭КАЖДЫЙ второй школьник не решил эту задачу на ОГЭ #математика
7 months ago 00:10:26 1
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ ОСВЕЩЕНИЕ КВАРТИРЫ СВОИМИ РУКАМИ!!! (НУ, ПОКА НЕ ПОСМОТРИШЬ...) #535
7 months ago 00:06:21 1
Драка один против троих - Как правильно себя вести
7 months ago 00:31:55 1
Фиаско. Здесь был человек. О романе Станислава Лема (Это фантастика) [RocketMan]
7 months ago 01:15:49 1
Как заработать 20млн$ на трейдинге? | История Нью-Йоркского таксиста | Александр Герчик
7 months ago 00:00:22 1
Уборщица 3 сезон 7 серия Промо | Сериал 2024 | The Cleaning Lady 3x07 Promo
7 months ago 00:15:46 1
Дотошное СРАВНЕНИЕ Blu-Ray и TV версии аниме Реинкарнация Безработного | Второй сезон #steelediting
7 months ago 00:02:58 1
Говори - Правильно | Жизненный настрой | Практика «Здрава Рода»
7 months ago 00:50:43 1
ПОШАГОВЫЙ путь от РАБОЧЕГО до МИЛЛИАРДЕРА | Михаил Грачев GRASS
7 months ago 00:22:56 1
Славянские мифы за 22 минуты
7 months ago 01:09:58 1
АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН: Как воспитать чемпиона. Влияние единоборств на характер человека. Легендарные бои
7 months ago 02:25:05 1
За что ненавидят Total War?
7 months ago 00:40:55 1
Леонид Тальпис, ОНКОЛОГИЯ - высшая степень свободы