“СМЕХ И ГОРЕ У БЕЛА МОРЯ“ (“Союзмультфильм“, 1988)

Экранизации сказок Бориса Шергина и Степана Писахова: «Не любо — не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы», «Поморская быль» и др. Режиссёр — Леонид Носырев Авторы сценария — Леонид Носырев, Юрий Коваль Композитор — Евгений Ботяров Художник-постановщик — Вера Кудрявцева-Енгалычева. Операторы: Людмила Крутовская, Наталия Михайлова, Александр Чеховский, Кабул Расулов. Звукооператоры: Виктор Котов, Владимир Кутузов, Борис Фильчиков, Елена Кунакова. Вокальные партии — Зинаида Попова. Текст песен —