Джон и Джоанна - брат и сестра, живущие в плену в доме своей мачехи-колдуньи. Прикованные к жерновам мельницы, они мечтают сбежать и просить защиты у короля. Неунывающие Йо-Йо и доктор Крок помогают нашим героям совершить побег и отправиться в королевский замок. Но злобная мачеха, наслав заклятие, превращает Джона в оленя.