Действия фильма разворачиваются в середине 15 века. Султан Фатих Мехмет направляет Влада Цепеша в Валахию, хотя вначале он оставался верен Османской Империи, затем проявляется его жестокость. Узнав об этом Султан Мехмет не желает умалчивать, он не намерен терпеть издевательства над людьми, какой бы нации или веры они ни были. Он отправляет к Владу своего посланника с предупреждением