Маугли — приёмный сын в волчьей семье — растёт и учится в «школе» гималайского медведя Балу. Он быстро взрослеет и проявляет способности, чем особенно довольна Багира. После того, как Маугли спас от ловушки слонёнка — детёныша Хатхи, слух о том, что в волчьей стае живёт человеческий детёныш, дошёл до «бандерлогов» — обезьяньего племени, обитающего на деревьях. Обезьяны решили сделать Маугли своим вожаком. Они крадут его и переносят в заброшенный город в джунглях.
В джунглях никто не хочет связываться с обезьянами. Единственный, кого они боятся — это огромный питон Каа. К нему и приходят за помощью Багира и Балу. Пантера и медведь ввязываются в схватку с обезьянами и проигрывают её, в результате чего обезьяны оттесняют их к фонтану. Позже Каа, используя гипноз, останавливает бандерлогов, и Маугли выбирается из плена.