Цикл «История государства Российского», созданный по фундаментальному одноимённому труду выдающегося литератора и историка российской культуры XIX века Николая Михайловича Карамзина, состоит из 500 серий. Проект охватывает события истории Российского государства от момента его основания и до начала Смутного времени. Каждая серия насыщена событиями и фактами, проиллюстрированными изображением, выполненным в технике трёхмерной анимации. Бесценный литературный труд словно «ожил» в творческой переработке современных мастеров компьютерной анимации и получил новое звучание.
141. Бегство Шемяки.
142. Продолжение войны с Шемякой.
143. Война с Казанью и смерть Шемяки.
144. Смирение Новгорода.
145. Последние годы правления Василия Темного.
146. Состояние России, от нашествия татар до времен Иоанна III.
147. Происхождение казаков.
148. Русское купечество.
149. Первые годы правления Иоанна III.
150. Война против Казани.
151. Война против Казани (продолжение).
152. Марфа Посадница.
153. Шелонская битва.
154. Покорение Новгорода.
155. Завоевание Перми и война с Золотой Ордой.
156. Переговоры с Папой Римским.
157. Свадьба Иоанна и Софии.
158. Итальянские мастера при дворе Иоанна III.
159. Дела Иоанна III в Ливонии.
160. Дела Иоанна III с кpымом и Ордой.