Режиссёр Александр Петров, поёт Елена Фролова
По роману И.С. Шмелёва “История любовная“
Красивая, утончённая, но порочная девушка Серафима, которая вдохновляет гимназиста Тонечку как поэта, и горничная Паша, которая пленяет его своей чистотой и некоторой врождённой интеллигентностью, несмотря на её крестьянское происхождение.
Мультфильм выполнен в сложной технологии масляной краской по стеклу