«Утренняя почта» - «Письма телезрителей» (1986)

1. Фрагмент мультфильма «Бокс» 2. Фрагмент фильма-концерта «Лицедеи» 3. Цирковой номер — Александр Фриш (фрагмент «Новогоднего аттракциона») 4. «Склероз на двоих» — Владимир Винокур и Роман Казаков 5. Валентин Манохин и танцевальная группа (фрагмент «Новогоднего Голубого огонька») 6. «Смех» — Лариса Кандалова и ансамбль «Пантомобиль» 7. «Тайна» — Надежда Чепрага 8. «Арго» — ВИА «Иверия» (фрагмент телефильма «Весёлая хроника опасного путешествия») 9. «Se m’innamoro» — «Ricchi e Poveri» (Италия) Ведущий: Юрий Николаев