Битрикс24: от хаоса к системе. Документы в Битрикс24 в один клик (шаблоны документов в Битрикс24).

👉 Установить бесплатно максимальную версию Битрикс24 по ссылке 🔥 Здесь описаны реализованные кейсы : 👉 Подписывайтесь на наш канал в Телеграм с кейсами Битрикс24: 9aIpcl2r_lU4ODJi 📞 ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ: Анкета для записи на бесплатную консультацию: ► Пишите на почту ► info@ What’sApp ► 7 (925) 634-35-30 Таймкоды: 00:00 - Введение 00:40 - Пример создания счета оферты 01:15 - Демонстрация счета оферты 01:53 - Отправка счета оферты 02:26 - Создание универсального передаточного документа 03:46 - Создание договора и акта выполненных работ 04:21 - Создание коммерческого предложения 05:39 - Создание счета 06:51 - Создание акта 07:28 - Реестр документов 08:03 - Создание согласования макета 08:38 - Преимущества использования шаблонов документов 09:11 - Заключение Битрикс24 - это облачная система управления бизнесом, объединяющая CRM, задачи, проекты, корпоративный портал и многое другое. В данном видео демонстрируется, как легко и быстро создавать различные документы в Битрикс24 с помощью заранее установленных шаблонов. Это позволяет экономить время, избегать ошибок и автоматизировать процессы документооборота. В этом видео показано на примере, как буквально в один клик можно сформировать счет-оферту, универсальный передаточный документ (УПД), договор, акт выполненных работ, коммерческое предложение, счет и другие документы. Шаблоны документов создаются индивидуально под потребности каждой компании, будь то товары, услуги, работа с физическими или юридическими лицами. В видео подробно демонстрируется процесс создания счета оферты. После внесения в сделку необходимых товаров и услуг, достаточно нажать на кнопку “Счет оферта“, и система автоматически сформирует документ с номером, реквизитами компании, перечнем продукции, назначением платежа и другими необходимыми данными. Готовый счет оферту можно отправить клиенту на email, по SMS или публичной ссылкой. Далее показано, как создать универсальный передаточный документ после оплаты счета. Система автоматически подгружает данные из сделки, и в течение нескольких секунд формируется документ с необходимой информацией. Для услуг, помимо счета оферты, часто требуется создавать договор и акт выполненных работ. В видео демонстрируется, как легко сформировать эти документы по шаблону, с автоматическим заполнением данных о сторонах, перечнем услуг и другой релевантной информацией. Коммерческое предложение также создается в один клик, при этом туда автоматически подтягиваются товары/услуги из сделки и данные ответственного лица. Аналогично формируются счета и акты с использованием встроенных шаблонов. Еще один пример - создание согласования макета для размещения рекламы. В шаблоне автоматически заполняются название клиента, место размещения, сроки и другие детали. Все созданные документы сохраняются в удобном реестре, откуда их можно просмотреть, скачать или повторно отправить. Использование шаблонов документов в Битрикс24 не только экономит время, но и позволяет избежать ошибок, связанных с человеческим фактором. Создание шаблона - процесс, который занимает от часа до полутора, что является вполне бюджетным решением. В заключение приводится информация о том, как обратиться за помощью в создании индивидуальных шаблонов документов для Битрикс24. Ключевые слова: Битрикс24, CRM, CRM система, бизнес, автоматизация документов, шаблоны документов, создание документов, счет оферта, договор, акт выполненных работ, коммерческое предложение, согласование макета, документооборот.