Битрикс24: от хаоса к системе. Документы в Битрикс24 в один клик (шаблоны документов в Битрикс24).
👉 Установить бесплатно максимальную версию Битрикс24 по ссылке
🔥 Здесь описаны реализованные кейсы :
👉 Подписывайтесь на наш канал в Телеграм с кейсами Битрикс24: 9aIpcl2r_lU4ODJi
📞 ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ:
Анкета для записи на бесплатную консультацию: ►
Пишите на почту ► info@
What’sApp ► 7 (925) 634-35-30
Таймкоды:
00:00 - Введение
00:40 - Пример создания счета оферты
01:15 - Демонстрация счета оферты
01:53 - Отправка счета оферты
02:26 - Создание универсального передаточного документа
03:46 - Создание договора и акта выполненных работ
04:21 - Создание коммерческого предложения
05:39 - Создание счета
06:51 - Создание акта
07:28 - Реестр документов
08:03 - Создание согласования макета
08:38 - Преимущества использования шаблонов документов
09:11 - Заключение
Битрикс24 - это облачная система управления бизнесом, объединяющая CRM, задачи, проекты, корпоративный портал и многое другое. В данном видео демонстрируется, как легко и быстро создавать различные документы в Битрикс24 с помощью заранее установленных шаблонов. Это позволяет экономить время, избегать ошибок и автоматизировать процессы документооборота.
В этом видео показано на примере, как буквально в один клик можно сформировать счет-оферту, универсальный передаточный документ (УПД), договор, акт выполненных работ, коммерческое предложение, счет и другие документы. Шаблоны документов создаются индивидуально под потребности каждой компании, будь то товары, услуги, работа с физическими или юридическими лицами.
В видео подробно демонстрируется процесс создания счета оферты. После внесения в сделку необходимых товаров и услуг, достаточно нажать на кнопку “Счет оферта“, и система автоматически сформирует документ с номером, реквизитами компании, перечнем продукции, назначением платежа и другими необходимыми данными. Готовый счет оферту можно отправить клиенту на email, по SMS или публичной ссылкой.
Далее показано, как создать универсальный передаточный документ после оплаты счета. Система автоматически подгружает данные из сделки, и в течение нескольких секунд формируется документ с необходимой информацией.
Для услуг, помимо счета оферты, часто требуется создавать договор и акт выполненных работ. В видео демонстрируется, как легко сформировать эти документы по шаблону, с автоматическим заполнением данных о сторонах, перечнем услуг и другой релевантной информацией.
Коммерческое предложение также создается в один клик, при этом туда автоматически подтягиваются товары/услуги из сделки и данные ответственного лица. Аналогично формируются счета и акты с использованием встроенных шаблонов.
Еще один пример - создание согласования макета для размещения рекламы. В шаблоне автоматически заполняются название клиента, место размещения, сроки и другие детали.
Все созданные документы сохраняются в удобном реестре, откуда их можно просмотреть, скачать или повторно отправить.
Использование шаблонов документов в Битрикс24 не только экономит время, но и позволяет избежать ошибок, связанных с человеческим фактором. Создание шаблона - процесс, который занимает от часа до полутора, что является вполне бюджетным решением.
В заключение приводится информация о том, как обратиться за помощью в создании индивидуальных шаблонов документов для Битрикс24.
Ключевые слова: Битрикс24, CRM, CRM система, бизнес, автоматизация документов, шаблоны документов, создание документов, счет оферта, договор, акт выполненных работ, коммерческое предложение, согласование макета, документооборот.
1 view
38
12
3 weeks ago 00:20:02 1
Поезд-ОТЕЛЬ РЖД: сауна, караоке, два ресторана!
3 weeks ago 00:42:23 1
Почему НЕЙРОСЕТИ нельзя КОНТРОЛИРОВАТЬ? — ТОПЛЕС
3 weeks ago 00:32:40 1
Собери ТАЧКИ одного цвета за 60 минут! БУЛКИН vs ЖЕКИЧ ДУБРОВСКИЙ
3 weeks ago 00:23:25 1
CRM Битрикс 24 за 23 минуты
3 weeks ago 00:01:00 1
Мошенник в отпуске или «работа мечты»☀️Ч.4 #развод #мошеники
4 weeks ago 00:50:05 1
БРИЛЛИАНТЫ: Как кровавые камни стали символом любви? / Простовещи / @MINAEVLIVE
4 weeks ago 00:09:14 1
Пятнадцатое пополнение и покупка акций РФ в инвестпортфель Хадж
4 weeks ago 00:01:50 1
ПОНЯТИЕ ОСОЗНАННОСТЬ
4 weeks ago 00:11:32 1
РУССКИЙ ШКОЛЬНИК НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО АРМРЕСЛИНГУ
4 weeks ago 00:35:56 1
Карма за перепродажу ПК - самая невезучая сборка на заказ - сколько заработал?
4 weeks ago 01:13:39 1
Эмир Кашоков | Мне смешно
4 weeks ago 00:46:04 1
МЫЛО: История чистоты / Простовещи / @MINAEVLIVE
4 weeks ago 00:03:33 1
Распределение задач по ролям в Битрикс24
1 month ago 00:45:37 1
Игорь Манн. Удержание клиентов 1+4+1.
1 month ago 00:49:57 1
Игорь Манн. Правильное привлечение клиентов
1 month ago 01:23:41 1
B2B Продажи | Искусственный интеллект способен заменить продажника? Опыт Navicon, Битрикс24, INTO.
1 month ago 00:40:00 1
Разгоны #131 [Лиза Аранова, Антон Овчаров, Никита Дубровский, Алексей Квашонкин, Лев Ерёменко]
1 month ago 00:12:10 1
Розыгрыш от Трайтэк и Джон Китаец 2024
1 month ago 00:16:52 1
Почему “Герой нашего времени“ заканчивается главой “Фаталист“? / Мнение эксперта ЕГЭ по литературе
1 month ago 00:38:44 1
Тот, кого нельзя клонировать
1 month ago 01:50:45 1
Другой Дубай. Ночь в пустыне, полет на шаре, жемчужная ферма и секретный пляж @prekrasnoetravel
1 month ago 00:00:37 1
Переходник c PP-R трубы на трубы PE-X и PE-RT. Ø 20мм на 16мм
1 month ago 00:05:18 1
Что такое CRM? Простое объяснение как работает CRM система
1 month ago 00:26:44 1
Запись вебинара по приложению «Интеграция HeadHunter () Pro»